How to Conduct a Heuristic Evaluation 如何開展啟發式評估

啟發式評估是一種用於發現使用者介面設計問題的方法，評估者根據一組設計指南（即啟發式規則）對介面進行評審。本文提供了逐步指導，幫助系統地發現潛在的可用性問題，並附帶免費下載的啟發式評估模板。

選擇啟發式規則 Choosing a Set of Heuristics

啟發式評估可以基於任何啟發式規則來進行。推薦使用 Jakob Nielsen 的“十大可用性啟發”，這套指南基於對人類行為、心理學和資訊處理的深入理解。此外，也可以根據特定領域或需求選擇適合的規則集。

何時進行啟發式評估 When to Conduct a Heuristic Evaluation

適用場景：可用於發現介面的明顯問題，包括原型、實物產品、虛擬現實或語音介面。

最佳時機：設計早期階段效果最佳，尤其當預算有限時，它能在無需使用者測試的情況下發現潛在問題。

侷限性：無法替代使用者研究。雖然它能補充研究工作，但無法反映實際使用者的情境和行為。因此，啟發式評估適合作為使用者測試的準備階段。

對於 UX 新手，啟發式評估還是訓練發現常見可用性問題的好工具。

第一步：準備啟發式評估 Step 1: Prepare for a Heuristic Evaluation

組建與培訓團隊

團隊規模：推薦3-5名評估者獨立評估同一介面，這樣能避免個體遺漏問題。

培訓與練習：

  • 學習啟發式規則。
  • 使用簡單設計進行練習，例如評估天氣應用，以確保團隊理解評估方法。

選擇記錄方法

評估者需要記錄觀察結果，可選工具包括：

啟發式評估模板（下載官方 PDF 模板）。

Heuristic_Evaluation_Workbook_1_Fillable.pdf

電子表格（每行記錄一個問題及對應的啟發式規則）。

數字白板（例如 Miro），讓評估者在介面截圖上標註問題。

注意：獨立評估期間，團隊成員不能檢視彼此的記錄，以避免相互影響。

互動式啟發式評估工作手冊包含了對 10 種啟發式方法中每一種的提醒，併為評估人員提供了記錄問題和建議的空間。（由凱利·戈登和凱特·莫蘭設計。）

設定評估範圍：範圍越窄，評估越詳細。建議在以下方面縮小範圍：

第二步：獨立評估 Step 2: Evaluate Independently

熟悉產品：以使用者身份執行指定任務，首先熟悉介面流程。以電子商務網站為例：

產品：Banana Republic 網站

使用者群：購物者

任務：購買一件襯衫

裝置：移動端

在您的工作簿頂部填寫您將審查的產品的詳細資訊。如果您已經縮小了範圍，請包括特定的使用者群體、任務或裝置。
Bananarepublic.com：一個可能通向產品頁面的流程

發現問題：完成一次流程後，再次執行任務，重點尋找違反啟發式規則的設計元素。使用記錄工具記錄問題，並提出改進建議。

問題：產品詳情文字與圖片重疊，介面顯得雜亂且文字難以閱讀。建議：增加半透明背景，提升文字可見性。
問題：全域性導航隱藏在漢堡選單中，使用者需記住開啟選單。分析：儘管漢堡選單違背規則#6，但在移動設計中可能是合理的權衡。
漢堡包選單——就像香蕉共和國網站所使用的那種——確實違反了“識別而非回憶”的啟發式原則，因為它們隱藏了重要的導航選項，使用者必須記得開啟它們才能看到可用的選項。然而，這並不意味著在這個例子中漢堡包選單是錯誤的設計選擇。

評估時限：每次評估建議控制在1-2小時內，以確保高效和專注。

第三步：整合問題 Step 3: Consolidate Identified Issues

獨立評估完成後，團隊需合併問題。建議採用親和圖（Affinity Diagram）的方法，將類似問題聚類，並討論：

例外情況 Exceptions

啟發式規則是指南而非硬性規定。某些情況下可能需要權衡其他目標而違背規則。例如，移動介面的漢堡選單雖隱藏導航，但在螢幕空間有限時是必要妥協。此時需透過使用者研究驗證設計的合理性。